非诉讼仲裁案例
广州发展集团整体上市项目（2011年）
发布人： 发布日期：2014.03.06
委 托 人：广州发展集团
委托事项：为广州发展集团改制重组提供专项法律服务
主办律师：汪年俊、刘彤、江琪英、张晓龙等
撰 写：刘彤
项目基本情况：
广州发展集团是广东省重要的大型国有控股能源产业集团，企业综合实力进入广东省企业100强和中国服务业企业500强，主要从事电力、煤炭、油品、天然气、新能源等综合能源业务的投资、管理和经营。它还是广州地区最大的电力供应商和珠三角最大的市场煤炭供应商, 拥有覆盖广州大部分地区的燃气管网，建立了从气源接收、管网传输到终端市场的天然气一体化产业链。
为深化国有企业改革，推动国企资产证券化，减少关联交易，广州发展集团以属下控股上市公司—广州发展（股票代码：600098，原名：广州控股）为平台，通过非公开发行股票和资产收购的组合方案进行整体上市。此次整体上市采用资产注入、资产交易、募集资金等方式涉及资产交易金额超过100亿元。2012年4月28日，中国证监会批准发展集团整体上市实施方案。2012年6月27日，非公开发行募集资金25.31亿元全部到位。2012年7月4日，广州发展非公开发行股票完成登记过户并公告。
我所律师在整体上市工作中作为广州发展集团专项法律顾问，为本次整体上市全过程提供专项法律服务，具体工作包括对与本项目相关的法律事实进行尽职调查，解答法律咨询；协助制订、完善本项目各项工作实施方案；制订法律问题解决方案；草拟、审核、修改合同；出具相关法律意见书等。
律师点评：
广州发展集团整体上市项目交易数额巨大、结构复杂；工作环节多、时间紧。我所派出专业基础扎实、精通公司法、证券法、金融法和国有资产管理法规和政策的精干律师组成服务团队，为广州发展集团提供了优质服务，为整体上市工作圆满完成做出了贡献。
